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A.公司型基金
B.開放式基金
C.契約式基金
D.封閉式基金

A.與客戶建立聯(lián)系會談，了解財務(wù)狀況
B.設(shè)計數(shù)據(jù)調(diào)查表
C.開展客戶理財需求分析
D.制定財務(wù)策劃計劃

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