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多項選擇題

與目標客戶接觸初期，基本可獲得的信息包括（）。

A.個人信息
B.現(xiàn)金流狀況
C.投資經(jīng)歷
D.客戶財富目標

你可能感興趣的試題

多項選擇題

與客戶有了一段接觸經(jīng)歷之后，財富顧問盡可能多的去了解的信息包括（）。

A.家庭狀況
B.風險偏好
C.興趣愛好
D.財富目標

多項選擇題

私人銀行客戶管理的原則是（）。

A.統(tǒng)一標準
B.以客為尊
C.專業(yè)維護
D.安全私密