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多項選擇題

理財涉及客戶的資金調用和調整成本，在這方面理財師應注意把握好的原則有（）

A、降低客戶的資金成本、費率
B、強調理財規(guī)劃方案的整體性
C、讓客戶有明確的預期
D、事先重復溝通
E、總體把握方案執(zhí)行的進度效果

你可能感興趣的試題

多項選擇題

下列選項中屬于衡量家庭財務安全的指標的是（）

A、個人事業(yè)是否有發(fā)展的潛力
B、是否購買了適當的財產和人身保險
C、是否享受社會保障
D、是否有充足的現金準備
E、是否有適當、收益穩(wěn)定投資

多項選擇題

理財產品的名稱應怡當反映產品屬性，避免使用帶有（）的稱謂。

A、承諾性
B、風險性
C、明確性
D、誤導性
E、誘惑性