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判斷題

根據(jù)理財(cái)規(guī)劃的需求，一般把客戶信息主要分為：基本信息、財(cái)務(wù)信息、家庭成員信息三方面。

答案：錯(cuò)誤

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客戶的理財(cái)目標(biāo)一般是清晰的和明確的。

答案：錯(cuò)誤

多項(xiàng)選擇題

客戶的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)包括以下（）等方面。

A.現(xiàn)金和債務(wù)管理
B.家庭財(cái)務(wù)保障
C.子女教育與養(yǎng)老投資規(guī)劃
D.投資規(guī)劃
E.遺囑遺產(chǎn)規(guī)劃