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判斷題
理財師未經(jīng)所在機(jī)構(gòu)明確同意的情況下,不得泄露任何所在機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息,但是可以自行將客戶的資產(chǎn)信息提供給與自己有業(yè)務(wù)往來的會計師。
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判斷題
作為一名理財師,需要正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況.并根據(jù)客戶所處的人生和職業(yè)生涯階段、風(fēng)險承受能力,為客戶量身定制合理的綜合理財方案。
答案:
正確
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多項選擇題
我國銀行理財師的職業(yè)道德準(zhǔn)則包括()。
A.遵紀(jì)守法
B.保守秘密
C.正直守信
D.勤勉盡職
E.專業(yè)勝任
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