A、理財(cái)柜員打印《理財(cái)業(yè)務(wù)受理單》，并要求客戶簽字確認(rèn)
B、理財(cái)柜員將受理單銀行聯(lián)與客戶資料一并留存，客戶聯(lián)交給客戶留存
C、未簽約/開(kāi)戶客戶只需填寫(xiě)《賬戶類申請(qǐng)表》即可
D、理財(cái)柜員需給客戶講解產(chǎn)品特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)情況

A、理財(cái)產(chǎn)品宣傳折頁(yè)只在對(duì)內(nèi)頁(yè)的《本期產(chǎn)品概況》填寫(xiě)后，才可擺放于營(yíng)業(yè)大廳折頁(yè)架上
B、理財(cái)折頁(yè)一般不是通用版
C、理財(cái)合同文本包括：理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書(shū)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問(wèn)卷
D、理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書(shū)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問(wèn)卷為通用版，臺(tái)州區(qū)域來(lái)總行領(lǐng)取，分行自行安排印制