A、填寫(xiě)《理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書(shū)》錯(cuò)誤后可用紅筆更正
B、《理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書(shū)》上小寫(xiě)金額前可不加人民幣符號(hào)
C、《產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》打印方式：A4雙面打
D、《理財(cái)協(xié)議書(shū)》（客戶聯(lián)）和《產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》（客戶聯(lián)）最后一并交給客戶

A、《理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書(shū)》（一式兩聯(lián)）蓋“業(yè)務(wù)公章”
B、《理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》一式三份，留2份，客戶留一份，其中，留原件，客戶留復(fù)印件。
C、業(yè)務(wù)完畢后《理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》（客戶留存聯(lián)）和《理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書(shū)》（客戶聯(lián)）一并交給客戶。
D、單位客戶辦理事需出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照或組織機(jī)構(gòu)代碼證、法人身份證、經(jīng)辦人身份證、授權(quán)書(shū)委托書(shū)、單位印鑒。