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單項(xiàng)選擇題

理財(cái)師開展工作最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)是（）。

A.了解客戶、精準(zhǔn)把脈其需求
B.明確理財(cái)目標(biāo)、做好服務(wù)
C.了解市場竟?fàn)帣C(jī)制
D.滿足客戶需求

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單項(xiàng)選擇題

如果客戶想通過某種理財(cái)方式強(qiáng)迫自己儲(chǔ)蓄一部分錢。那么他最好選擇()。

A.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
B.終身壽險(xiǎn)
C.基金
D.股票

單項(xiàng)選擇題

在理財(cái)顧問業(yè)務(wù)中，最先進(jìn)行的一個(gè)環(huán)節(jié)是()。

A.對客戶資產(chǎn)管理目標(biāo)進(jìn)行分析
B.為客戶進(jìn)行基礎(chǔ)規(guī)劃
C.收集客戶信息
D.為客戶進(jìn)行資產(chǎn)狀況分析

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