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判斷題

理財(cái)經(jīng)理應(yīng)有計(jì)劃的通過(guò)面訪(fǎng)、電話(huà)等形式，收集管戶(hù)客戶(hù)各類(lèi)信息資料，在權(quán)限范圍內(nèi)及時(shí)更新完善PBMS系統(tǒng)內(nèi)客戶(hù)信息檔案，為后續(xù)理財(cái)經(jīng)理開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)維護(hù)提供支持。

答案：正確

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理財(cái)經(jīng)理要樹(shù)立綜合營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)的意識(shí)，將管戶(hù)客戶(hù)基礎(chǔ)產(chǎn)品滲透和復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)并重，對(duì)產(chǎn)品滲透率較低的客要重點(diǎn)加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)，全面提高客戶(hù)黏性。

答案：正確

理財(cái)經(jīng)理應(yīng)在開(kāi)展精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)前通過(guò)客戶(hù)畫(huà)像等功能對(duì)客戶(hù)清單中的客戶(hù)基本情況進(jìn)行了解和分析，優(yōu)化完善精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)話(huà)術(shù)，通過(guò)電話(huà)、短信、融e聯(lián)等營(yíng)銷(xiāo)方式執(zhí)行活動(dòng)內(nèi)容，并及時(shí)記錄營(yíng)銷(xiāo)情況及后續(xù)跟進(jìn)計(jì)劃。

答案：正確