A.與客戶分享獲得的所有商業(yè)情報，不用過分關(guān)注信息來源和渠道
B.積極向客戶整理推送各類市場資訊和信息
C.基于客戶的資產(chǎn)投資情況，為其參謀或提供有效的增值方案
D.及時了解市場新資訊，關(guān)注優(yōu)質(zhì)券商、私募的各類分析報告

A.明確三個要素：時間、地點(diǎn)、事項(xiàng)
B.準(zhǔn)備點(diǎn)五內(nèi)容：背景材料、現(xiàn)場文本、人員接送、紀(jì)念禮品、用餐安排
C.訪中營銷：會議營銷過程中，要“多聽多說”給客戶留下深刻印象
D.會議紀(jì)要發(fā)送：客戶經(jīng)理應(yīng)在拜訪后1個工作日內(nèi)將會談的主要內(nèi)容以及后續(xù)跟進(jìn)事項(xiàng)發(fā)送給相關(guān)人員